くりみヶ丘に迷子の天使パイパーの吹く笛の音が響いた。その音は、すべての機械を狂わすのだ。丁度、優の夢を見ていたみどりは、その笛の音のおかげと思い込み、どうにか吹いてもらおうとする。マミのコンサート会場でパイパーは笛を吹くが、その音がマミのステージをメチャクチャにしてしまう。

立花慎悟のバースデーパーティーが開かれることになった。慎悟は父へ恋人を紹介すると約束し、マミをパーティーに誘うが断られる。それが面白くないめぐみは、スネークジョーと邪魔をする計画を立てた。結局参加したマミは、そこで俊夫の姿を見る。その日俊夫は優と遊園地にいく約束をしていた。

マミ宛のファンレターの整理をする木所は、同封された指輪をはめ、抜けなくなってしまう。その指輪はトンガリ王国がいけにえの儀式に使用していた物で、マミファンの王子が何も知らずに送ってしまったのだ。

マミの新曲キャンペーンコンサートが開催される。しかし木所がCF撮りの日を間違え、マミを新島へ連れていってしまった。急いで戻ろうとしたが、乗ってきたセスナは帰ってしまう。様々な手段をつくす2人。なんとか東京に戻れたマミを、めぐみの発案でDJブースに乗せ会場までヘリで空輸した。

テレビ局へ番組収録のため出かけた優は、ざしきわらしと出会う。新しい遊びを覚える為にきたというわらしを、優はマミの番組に誘ってみる。わらしは喜ぶが、わらしに番組をメチャメチャにされた子ども番組のお兄さんとお姉さんは、捕まえようと追いかけてくる。二人の追求を逃れマミはわらしと一緒にうまく出番をおえた。

宿題の絵が描けない優は、みどりからある森へいけば上手に描けると教えられる。幸福の森と呼ばれるその場所は、13歳で行方不明になった天才少女画家、中原美也が最後に訪れた地だった。優は森から異世界へ迷いこみ美也と会う。一緒に帰ろうという優だが、突如現れたユニコーンがそれを邪魔する。

優と俊夫は6年前よく遊んだあゆみと再会した。彼は昔遊んだ難破船へいこうという。だが不審な男たちがあゆみを追いかけている。俊夫が尋ねるとあゆみは、難破船にあったイルカ像を見つけたら全てを話すという。彼は皇太子で、15歳になったら王位を継がなくてはならなかった。

悪の妖精ビーノが、ウーフニックを殺しに地球へきた。ウーフニックとは、地球に住む平和の妖精で普通の人と変わらず、自分自身も知らないが正体を教えられると死んでしまうのだ。ウーフニックだった吉野のおじさんはビーノに狙われる。優は守ろうとするがビーノは侵入し、おじさんに正体を知らせてしまった。

10年に1度、地球に近づく大型すい星ドリームコメット。優は幼い頃、ドリームコメットに住む紳士Mr.ドリームの話を聞かされていた。その紳士はいろいろな星の子供たちに夢をプレゼントして回っているのだ。自分の所にも来てくれると信じる優の前にMr.ドリームが現われた。素敵なパーティーに招待され、優は楽しい時を過ごす。

遊園地でマミのショーが開かれることに。ミラーハウスで変身した優。しかし、鏡に囲まれた中で魔法を使ったせいか、もう一人のマミが現れた。鏡から現われたマミは、スキャンダラスな事ばかりする。マミの偽者騒動にファンの反乱が始まり、2人のマミは対決する。

マミのCMを撮影するスタジオに、幽霊がでるという噂があり心配する木所。まためぐみは、マミのCMがスポーツカーと知り、自分との差に怒り出す。そこへスネークジョーがスタジオを大停電にし、マミのセクシー写真を撮ろうとめぐみに悪巧みをもちかけた。だが大停電になったスタジオに本物の幽霊が現われ…。

夫婦ゲンカでパパは家を出てしまい1週間たっても帰ってこない。探しに出た優は、マミファンの暴走族･ブルーエンジェルの中にパパを見つけた。パパをおびき寄せるため公園にマミが来るという噂を流し、来たパパに帰ってきてと懇願する優。嫌がるパパ。そこへ謎の女性ライダーが現われ、負けたら家へ戻るという条件で勝負を挑む。

豪華客船で開かれるマミのコンサートへ来た優たち。あまりの人込みで皆とはぐれてしまったネガはアメリカから来たキャサリンという女の子に助けられる。彼女は日本に住んでいた頃庭に埋めた、夢を映す小箱を取り戻すために船から抜け出してきたのだ。箱を探し出した2人だが…。

ツアーの合間に森へハイキングに来た優たち。途中道に迷い、みつけた洋館で休息することに。中に入った優は、何者かの視線を感じた。木所はバンジーという妖精の話をする。愛した少年が死んだバンジーは、以来似たような少年を別世界に連れていくのだ。バンジーは俊夫を連れていこうとするが…。

磯浜ビーチでマミとめぐみのジョイントコンサートが開かれることになった。2泊3日の予定と聞き優は困るが、両親にダダをこね磯浜ビーチへ連れていってもらう。コンサートの夜、めぐみはマミを困らせようと、素人デュエットを企み優を指名。驚く優だが、スモークにマミのフィルムを映しデュエットを無事に歌いこなした。

大手術を控えた少年から、マミにお見舞に来てほしいという手紙が届いた。立花はイメージアップのためと行かせるが、本当は日本マフィアの首領･銭亀為五郎が重病のため、孫のケンがマミファンの祖父のためウソの手紙を送ったのだ。バレたらスキャンダルになると立花はあわてる。報道陣を前にマミは上手くその場を切り抜けるが…。

マミのCM撮影で、渓谷へ来たパルテノンプロ一行。渓谷にある鍾乳洞には黒い雄鹿の伝説があった。一行とは別に俊夫たちと来た優が鍾乳洞に入ると、中の石塔の下から声が聞こえ、石をどかすと黒い小さな鹿が現われた。撮影のため現場に急ぐ優に次々事故が起こる。鹿が原因だというネガをたしなめマミが鹿を慰めると…。

控室でマミに戻るところをめぐみに感付かれてしまう優。疑うめぐみはスタジオ見学にきた優を倉庫に閉じ込めた。本番の時間が近づき焦る優。ちょうどマミを見に来た俊夫に助けられた優は、変身してステージへ急ぐ。めぐみは驚いて確認にいくが、マミは先回りして優の姿に戻っていた。

クリィミーマミのおかげで優は毎日大忙し。授業中に居眠りをして居残りテストをうけることになる。落ち込む優に俊夫は勉強を教える約束をするが、トップテンに出演するマミを見たいからと断ってしまう。俊夫の為と1度は断ったトップテン出演を決心する優。だが変身しようとした時、コンパクトを落としたことに気がつく。

謎の美少女クリィミーマミの登場に芸能界は大騒ぎ。立花もマミを探していたが、優はテレビはいやと関心がない。マミのデビューを熱望している幼なじみの俊夫を諦めさせようと、マミに変身して俊夫の前に現われる優。しかし立花に見つかり、強引にテレビ局へつれていかれてしまう。

魔法で変身した優は、その姿で新宿へ遊びに出る。そのころ新宿では、パルテノンプロの社長･立花慎吾が頭を抱えていた。テレビ本番直前に人気歌手･綾瀬めぐみが遅れるという報せを聞いたからだ。慌てる立花は偶然出会った優を番組へ登場させた。とっさにクリィミーマミと名乗った優は、魔法でその場を切りぬける。

ある日、優は不思議な光に包まれた巨大な方舟を見つける。2匹のネコに船の中へ導かれ、そこでピノピノという妖精から、夢嵐に出会い迷子になってしまったと聞かされる。でも優のおかげで帰り道がわかったピノピノは、お礼に魔法の力を1年間貸してあげるといって去った。