クムワ王は三人の王子を呼び、武芸対決を行わせる。武芸でチュモンに負けるはずは無いと自信満々のテソとヨンポは、弓の対決で矢を次々と的に命中させる。しかし、チュモンは自分の番になると目隠しをして…。

チュモンはヒョント城での任務を果たし、クムワ王に賞賛される。それを見て焦るテソとヨンポ。ヨンポはトチを通じて、プヨンを救えないチュモンに不満を持つオイを利用するのだった…。

見事に塩を確保して戻ったチュモン。テソとヨンポは、情けなかったはずの弟に大差をつけられ口惜しくて仕方ない。さらに、チュモンとソソノの仲が急接近した事に焦るテソは、チュモンを超える手柄を立てようと躍起になる。

チュモンはペマンに捕らえられる。ソソノはチュモンを救出する為、ペマンにコサン国にあるといわれる塩の山の話を持ちかけ、解放するよう交渉する。

宿に侵入した賊はチュモンが撃退したが、ソソノは危険を感じ、商団の行首 (ヘンス) として撤退を決断。しかし、チュモンは「解決するので2日待ってくれ」とソソノに告げる。

チュモンはコサン国の塩の話をソソノにする。ソソノは父ヨンタバルを説得し、「扶余 (プヨ) への塩の提供は桂婁 (ケル) に不利になる」と反対するサヨンや、ウテの心配を押し切って、自ら商団を率いてコサン国へと旅立つのだった…。

テソが漢との塩の交易を再開させ、水をあけられたチュモンを周りの者たちは歯がゆく思う。しかし、チュモンは「漢に頼らず自由に塩を調達する事こそが、真の問題解決になる」と別の道を模索する。

チュモンは力を蓄え、太子の座を勝ち取る為に、ヨンタバル商団に働き手として雇ってもらう。一方、テソはヤンジョンに、ヨンポはトチに接触し、それぞれ手柄を挙げようと動きだす。

クムワに母が病気だと聞かされたチュモンは、看病する為に宮殿へ戻る。そこでクムワは、チュモン、テソ、ヨンポに対して「兄弟三人を競わせ、最も優れた者を世継ぎに選ぶ」と宣言するのだった…。

遂に再会を果たしたヘモスとユファ。宮殿へ戻ったユファはクムワに対し恩を感じながらも、余生をヘモスと共に過ごしたいと暇乞いをする。クムワは寂しさを覚えつつも、ヘモスに会いに出発するが…。

チュモンはヘモスと共に、小屋で武術の稽古に励む。そんな折、チュモンはマリたちを雇ってもらえるようソソノを訪ねるが、そこでテソと顔を合わせてしまう。チュモンはテソに「命だけは助けてください」と懇願するが…。

牢獄が襲撃された事件でプドゥクプルとヨミウルを問い詰めたクムワは、ヘモスが20年間投獄され生きていた事を知り、衝撃を受ける。一方、牢獄から脱出したチュモンは、ヘモスと古い小屋に身を潜めるが…。

牢獄でヘモスの武術の腕前を見たチュモンは弟子入りを決心。そこへテソとヨンポが兵を率いて襲撃するが、ヘモスの凄まじい強さで撃退し、二人は危機を脱する。しかし、その最中ヘモスとテソは互いに深い傷を負ってしまう…。

チュモンは囚われの身となったソソノを逃がすが、自分はオイ、マリ、ヒョッポにつかまり殴る蹴るの暴行を受ける。それを見たプヨンはチュモンの命を救う為に、チュモンが扶余 (プヨ) の王子であることを明かす。

宮殿を追放されたチュモンは、テソとヨンポが送り込んだ刺客に襲われる。瀕死のケガで倒れていたチュモンを救ったのはオイ、マリ、ヒョッポだった。三人はチュモンをプヨンのもとに連れて行くが…。

頻繁に宮殿の外へ出かけるチュモンを不審に思うテソは、行き先を明かさないチュモンに対し、自分の稽古の相手をさせ、圧倒的な強さを思い知らせる。チュモンは鉄器工場の親方モパルモに教えを請い、ひとり工場に籠もって強靭な剣を作り始める…。

チュモンからテソとヨンポに命を狙われていると聞いたユファは、チュモンに武芸を習わせる為に、牢獄の看守長のムソンを紹介する。ある日、ムソンに牢獄を見させてもらったチュモンは両目が見えない囚人と出会う…。

祭儀を欠席した事で、王クムワの怒りを買ったチュモンだったが、テソの取りなしで重罰を逃れる。しかし、テソの真意は、チュモンを翌日からの長旅に連れ出し、山中で命を落すよう仕向ける事だった…。

漢軍に囚われたヘモスをクムワが救出するが、再び漢軍の弓矢に倒れ、帰らぬ人に。ヘモスの子を身ごもっていたユファは、男児チュモンを出産。そして、20年後…。

河伯 (ハベク) 族のユファ姫に助けられたヘモスは、漢の鉄騎軍から逃れ、商団に拾われる。そこで、河伯族がヘモスを匿 (かくま) った罪で鉄騎軍に皆殺しにされた事を知る…。

紀元前108年、古朝鮮 (コジョソン) は漢により滅亡。ヘモス将軍と扶余 (プヨ) の太子クムワは流民 (るみん) となった古朝鮮の人々を率いて漢に抵抗した。しかしヘモスは漢軍の槍に倒れてしまい…。