年老いて食物が手に入らず、つい赤ん坊を食べてしまった人食いライオン。彼は狩猟隊に追われてジャングルに逃げ込み、彼をかくまったマンディを、ココは彼を救えばジャングル全体が人間たちの攻撃にさらされると責める。そしてレオとマンディが老ライオンを逃がしたため、狩猟隊はジャングルを荒らし、火を放とうとする。

レオと姉のリョーナ、オカピたちは先祖の毛皮を大神殿に運ぶ途中で敵と遭遇し、戦っている間に大事な毛皮をいくつか川に流してしまう。それを聞いて怒ったリョーナとレオは喧嘩してしまう。その直後、リョーナが神殿で殺されたという知らせが届いた。

西の海から冒険をしてきたオットセイ、オットー。その恐れを知らぬ冒険の数々とオットーの勇気に感激したレオは、一緒に東の海へ行くと言い出す。

マンドリルのキャンティ老の住む大木は、朝日を招く木と呼ばれていた。キャンティ老を見舞ったレオとマンディに、キャンティはこのすばらしい木が病気で苦しんでいる。治す方法をみつけてくれと頼まれる。

象のジャンボが住むジャングルが赤い牙と呼ばれる火事で燃えてしまった。食べるものも住む場所も失ったジャンボたちをレオは、別の象のグループが縄張りにしている湿原に連れて行くのだが、エサ場を守るパグーラは「難民」の受け入れを拒否する。

巨大なクモに襲われたレオは、森の奥のクモの巣につるされてしまう。逃げられないレオは危ないところを落雷に救われた。やれやれとジャングルに戻ったレオは、森中がクモの巣に覆われているのを見て仰天する。

人間に飼われていたターチの姉、ジェーンがジャングルに戻ってきた。ジェーンは女王さま気取りでレオたちが遊ぶ木のところに家を建てると言い出し、ジャングルは彼女の取り巻きと、レオに味方するマンディたちとの2グループに分かれて対立してしまう。

コンガの指揮する戦車隊、さらに野獣部隊がジャングルを強襲。奮戦もむなしく、レオたちは川の中州に追い込められ、ケンイチとヒゲオヤジは捕らえられてしまう。

レオたちはまだ見たことのない虹の谷に行きたいと話していた。それを聞いたケンイチは谷へと続くはずの道を調べに行くのだが、その途中で象のパグーラにつかまってしまう。助けに行ったレオにパグーラは、底なし沼で十日間泳ぎ通せば、虹の谷へと続く道を通してやろうと言う。

チミセット熊を求めて筏で川を下ったレオとクマスケは、嵐で川に投げ出される。ふたりはその災難のおかげでチミセットの赤ん坊ミゼットに会う。

いたずら気分で乗り込んだ気球が空に浮かび上がってしまう。レオとテンパイトリオは喜んで空の旅を始める。が、うっかり盲目の老人が住む小屋に突っ込んでしまって・・・。

死神と恐れられている三匹の無法者が現われる。レオでさえ彼らにはかなわなかった。倒れたレオを見て、マンディはレオの傷が治りしだい逃げだすことを主張する。しかし凶暴な敵に対し、逃げるだけでは問題の解決にならないと反論するココは、傷ついたレオを励まし、死神たちとのリターンマッチに向けて特訓する。

レオになついているマー坊は、どこへ行くときもレオと一緒。それを知らない祖父トムは、レオがマー坊をさらったと思い込み、マー坊とレオのいるキャンプ先へとマー坊奪還に向かう。

旱魃のせいでひもじさのあまり、群れを移動させようとするカモシカたち。しかしレオは、いま群れを大移動させるのは危険だと、カモシカたちを止めようとする。けれどカモシカたちも群れを守りたい一心で、レオの制止を振り切ってしまう。仕方なく、レオは強引な手段で群れを止めようと決意する。

レオと親しい白サイ夫婦が火山湖島にある巣に子供を生みに帰ったため、人間嫌いのサイボスは、この時とばかりに島に遊び場を作って遊んでいたレオたちを追い出してしまう・・・。

レオとマンディは魔像のある東谷を崩して畑に水を引こうと考える。が、その谷はカバの聖地だった。聖地を沈められては一大事と、そこでカバのボス、バッカスはレオに話し合いを申し入れようとするのだが・・・。

レオと友達になりジャングルにやってきたマスク谷の怪物、怪鳥モアは、新しい生活になじめない。ジャングルのみんなに迷惑をかけるモアをレオはかばい続ける。が、モアがハリネズミのハーリーを食べようと追い回し、死ぬほどの怖い目に遭わせたことで、とうとうレオも庇いきれなくなってしまう。

負傷したレオに代わり、遊園地修復の陣頭指揮をとるトット。レオは安心して治療に専念する。ハイエナたちも華麗なショーでみんなを楽しませ、すべてうまくいくように見えた。だが、その裏ではレオをジャングルから追放する企みを巡らせていたのだった・・・

レオたちの遊園地が作られることになったが、その選んだ場所はトットのボスであるブブが動物たちを襲っていた縄張りだった。トットは計画阻止に動くが失敗、ブブの怒りをかってしまう。一系を案じたトットはハイエナたちとともにレオの仲間になりたいと申し出るが・・・

白サギの子トムが川に流され、流れ者のカバ、ヒュークが殺したと訴えられる。が、ヒュークが犯人とは思えないレオは、無実を証明しようと努力する。しかしレオの必死の弁護の甲斐もなく、ヒュークに対して死刑の判決が出てしまう。

密猟者を取り締まるレインジャーのメナムは、魔人の面と呼ばれる大物密猟者を追っていた。レオはメナムに協力するため、わざと魔人の面に捕まろうとするのだが・・・。

レオは仲間を助けようと死人洞に飛び込んだ。その穴の中でレオはトカゲに襲われ、やっとの思いで仲間を助ける。穴を抜けようとするレオたちは、その先に老ガメが守る黄金の都をみつける。そこへ金を狙う人間ゴールドとラッシュが現われ、レオたちに襲いかかってきた。

レオに会いにライヤとマロジがやって来る。レオに年寄り扱いされたくないマロジは人間のドンとその父ロートルの車を追って町へ行ってしまう。

ジャングルの動物たちが、突然、錯乱して仲間同士で争いはじめた。何が原因だろうと調べると、それが巨大植物アラウネが放つ香りだとわかる。しかもアラウネは肉食の花だった・・・。

ジャングルの秩序を乱す山猫ミューを、それでも仲間として受け入れようと、レオは敢えてミューを自分の友達として行動する。けれど、ミューの乱暴は改まらない。そのミューのせいで、ジャングルに人間たちが入り込み、ジャングルは危機にさらされた・・・。

コビトカバのカブに狙われている嘘つきカメレオン、ベロはたいへんな嘘つきでみんなを怒らせていた。そんな嘘つき病を治してやろうとするレオだったが、やっぱりベロの嘘にだまされて怒ってしまう。ベロをジャングルから追放したレオは、ベロが絶望して自ら命を絶とうとしているのを知り、慌ててベロを追いかける。

草食獣と仲良くすることが気に入らないオボは、子供達に肉を食べさせ、肉の味を覚えさせてしまう。その味に夢中になった子供達は肉食獣の本能に目覚め、草食獣を襲おうとする。

レオはコンガたちによって何千頭もの象が殺されたのを知り、象のボス、ダ-バーに報告する。だがダーバーはそんな話を信じない。レオの警告を無視した象たちは、そして戦車隊による象の大虐殺にさらされることになる。

ブブとトットはミミズクの老婆に毒薬を調合させ、出来あがった毒をレオに与えた。レオを毒殺したと喜ぶブブとトットだったが、実は薬は痺れ薬だった。レオが死んでいないと知って、二匹は老婆に今度こそ本物の毒薬を作らせようとする。

ヒビ割れた地下からバッタの大群があふれ出てくる。いきなり食料の過剰供給状態となってしまい、肉食獣たちはでっぷりと太ってしまう。そこへ放射能で巨大化したバッタが出没。しかし肉食獣たちは太り過ぎで動けない。レオはたったひとりで巨大バッタと戦わなければならなくなる。