ジュニアは後輩たちと行った岩手旅行を振り返り、旅行中に盛り上がった曲をアレンジする遊びや後輩にイタズラをした爆笑エピソードなどを語る。2人は吉本の芸人の不祥事は新宿の歌舞伎町というあまり治安が良くない場所に事務所がある事に起因しているかもしれないと指摘。ジュニアは2日連続でおじいちゃんがおじいちゃんに馬乗りになって殴る現場、麻薬の密売人が逮捕される瞬間を目撃したエピソードを語る。さらに2人の口からは歌舞伎町の怪しい住人たちのエピソードが次々と飛び出す事に。他にもジュニアはテレビの収録で初めて泣きそうになったエピソード、ケンコバは今夏に流行してほしいと願う女性のファッションについて語る。

ケンコバは「今更ですけど、Twitterってすごいですね。振り回されるんですよ」と番組で共演する相席スタートの山添寛、アイドルグループ“夢みるアドレセンス”の荻野可鈴と飲みに行った時にTwitterに翻弄されたエピソードを語る。ジュニアは最近、怖い話を創作するという遊びにハマっている事を明かす。

ケンコバはマンションにあるジムで会ったカップルのエピソードを語る。ケンコバが3台あるランニングマシンの真ん中で走っているとカップルが走りに来たという。ケンコバは「『ゲッ』って声が聞こえて…。『なんであんなオッサン挟んで走らなきゃならないの?』って女がガンガン言うんですよ」とカップルから邪魔者扱いされた事を明かす。

冒頭、陣内智則と松村未央アナの結婚の話題になり、ジュニアは3、4ヵ月前に2人がデート中のお店に偶然行ったエピソードを語る。ジュニアと後輩は陣内たちからは見えない席に座り、1時間に渡って陣内と松村アナを観察。ジュニアは「彼女、1時間、1回も笑ってなかったわ。別れ話してるんちゃう? 大丈夫か～って…」と心配した事を明かす。店を出る時に陣内たちはジュニアに気付いたという。果たして、陣内と松村アナの驚きの会話の内容とは…。

博多華丸･大吉と博多ロケをしたケンコバは「華丸さんって特殊、すごい人というか…」とロケ中に起きた驚きのエピソードを語る。ジュニアは居酒屋で小1くらいの女の子と母親に会った話を披露。女の子は留守番の時にいつもジュニアのDVDを見ているらしく、ジュニアは「小1で俺のDVDはやめといた方がエエで。末恐ろしいわ」と心配する。続けて、ジュニアはこの女の子の行動に子供ではなく女だと感じて驚いたエピソードを語る。

ケンコバは「人生で一番緊張しました」と甲子園で阪神タイガースの始球式をやった時を振り返る。ケンコバは考えていたボケ案、投球練習の話、本番での予期せぬハプニングなど、始球式の裏話をたっぷり語る。この流れからジュニアも人生で一番緊張し、パニックになった単独ライブでの失敗を振り返る。

ジュニアとケンコバは過去に番組内でアンガールズ田中卓志とロッチ中岡創一のガチンコのケンカを仲裁。そしてケンコバは少し前の放送で中岡が今度はバイきんぐ小峠英二と揉めている事を告白していた。今回、中岡と小峠を特別ゲストとして迎え、2人のケンカの仲裁をする事に。まずは中岡が1人でステージに登場。ケンカの内容を聞いていたジュニアは「10対0はないにしろ、6悪いと思う」と言い放ち、中岡は「ええ～っ、6?」と不満顔に。そして、中岡は「僕は1ミリも悪くない。小峠が謝るだけです」と訴える。

毎年恒例、沖縄の国立劇場おきなわでの収録。特別ゲストとして尼神インターが登場する。4月に大阪から東京に引っ越してきた誠子と渚。今、渚は笹塚、誠子は中目黒に住んでいるという。中目黒と聞いたケンコバは「やめとけ! オシャレタウンや。EXILEの町や」とツッコミを入れるが、誠子は「EXILEと誠子が住んでる町です」と言い直す。

毎年恒例、沖縄の国立劇場おきなわでの収録。ジュニアは沖縄に来る飛行機で、ある有名人らしい人物を見かけたエピソードを語る。ケンコバは「今日をもちまして特殊能力に目覚めました。サイキックソルジャーに変貌したかもしれません」と告白する。

今回は2017年R-1ぐらんぷり王者のアキラ100%を特別ゲストに迎える。裸芸人のアキラは股間をお盆で隠したいつもの姿で登場。初対面のジュニアは「優勝おめでとうございます」とあえて両手でハイタッチしようとする。手でお盆を抑えないと股間が丸見えになってしまうアキラは「両手はムリです」と困惑する。この後、アキラはあいさつ代わりにお盆で股間を隠しながら、いろいろな動きをする“絶対見せない de SHOW”を披露して観客は大盛り上がりになる。

過去に番組内でアンガールズ田中とロッチ中岡のガチンコのケンカを仲裁した2人。ケンコバは中岡が今度はバイきんぐ小峠と揉めている事を告白し、ケンカの原因を聞いたジュニアは「“ヘドロ仕合”やな」と苦笑い。果たして、中岡と小峠がケンカしたトンデモない原因とは…。

ケンコバはアニメ「僕のヒーローアカデミア」関連番組の収録の時、哀川翔が本番直前に行方不明になったという衝撃エピソードを語る。この流れからジュニアは哀川とBBQに行った時にやった型破りなスイカ割りについて語る。この後、2人は飲食店の店員にサインを求められた時の困惑エピソードを語る。さらにケンコバは離れた場所から盗撮してきた男に「お前、ちょっと来い!」と声を荒げて激怒したものの近づいてきたら屈強な大男だったという大ピンチを振り返る。

特別ゲストとしてキングコングの西野亮廣が登場。ジュニアは「お前、ずっと痛いやん。俺の体感では去年の秋くらいから痛さが突き抜けたよな」と分析する。西野は「一般の方にもすごい嫌われてますから。自分では何が変わったというのは…」と実感はない事を明かす。ジュニアとケンコバはオシャレな西野の衣裳をイジり倒す。

ケンコバは「100%僕が悪いんですけど、情状酌量の余地は…」と収録の前日に飲みに行った時の大失敗談を語る。ジュニアはタクシー運転手の理解不能な行動を語る。ジュニアは空港までタクシーに乗るが、運転手は空港の入口AとBの真ん中に車を停車。果たして、運転手が意地悪して、どちらの入口からも遠い場所に車を停めた衝撃の理由とは…。

ケンコバは「ある人に文句を言いたい」と飛行機で謎の手紙を渡してきた乗客のエピソードを語る。ジュニアは大物芸人、人気女優からゲストに呼んでほしいと言われた事を明かし、その流れから仕事した事がない芸能人の話題で盛り上がる。ケンコバは極楽とんぼの山本圭壱、ロンドンブーツ1号2号田村亮らと飲んだ話を語る。ケンコバは飲んだ時の亮の意外な一面を語り、ジュニアはこの番組に亮を呼んだ時のおもしろい企画を考える。他にも芦田愛菜ちゃんの天才エピソード、映画の舞台あいさつが昔よりやりづらくなった話で盛り上がる。

特別ゲストとしてボクシングWBC世界スーパーバンタム級王者のまま引退した長谷川穂積がチャンピオンベルトを持参して登場する。ケンコバは「触っても良いですか?」とベルトを持って大はしゃぎするが、ボクシング好きのジュニアは「俺は触られへんもん」と王者の偉大さを知るが故に安易にベルトを持とうとしない。だが、余裕のケンコバはチャンピオンベルトを腰に巻いて「後楽園ホールに俺の写真をお願いします」とファイティングポーズを決める。ジュニアは「何してんねん! 腹立つわ～」と能天気なケンコバに不満顔になる。この後、ケンコバは引退の理由を長谷川に直接質問。果たして、長谷川がボクシングを引退した真相とは…。

ケンコバはタイ･バンコクへ海外ロケに行き、過激な夜のお店に20代男性マネージャーを連れて行った爆笑エピソードを語る。果たして、初めてバンコクの夜を体験した男性マネージャーの常軌を逸した行動とは…。ジュニアは後輩芸人たちとはとバスの日帰りツアーに参加。ジュニアは「ご時世やで～」と昔は考えられない車内の様子を面白おかしく振り返り、お寺で目撃した夫婦のトンデモナイ行動も明かす。ジュニアは後輩芸人たちと温泉旅行に行き、偶然2月3日の節分に神社へ。ジュニアはそこで信じられない鬼の姿を目撃したという爆笑エピソードを語る。

ケンコバは人生2度目のインフルエンザにかかった事を告白。ケンコバは体験談を交え、インフルエンザ中に絶対にやってはいけない事を明かし、前回かかった時にあき竹城に看病されるという幻覚を見た話も振り返る。そして、ケンコバは治った後、真っ先にやった事を語り、スタジオは大爆笑に包まれる。この後、深夜ならではの下ネタトークで盛り上がる2人。ジュニアは「あれ、えげつないで～」と最先端のアダルトなグッズの初体験談を語り、北海道･すすきので夜遊びした時の爆笑エピソードも明かす。

ジュニアは収録した劇場の楽屋にも遊びに来ていた6歳の甥っ子に絶対にウケるというかわいらしい鉄板ネタについて語り、25年くらい前にいつも遊んでいた黒人のジョーと久々に再会した話、昔ジョーとアメリカ旅行した時の衝撃エピソードも披露。ケンコバは正月旅行で芸人たちとバリに行った話、日焼け維持のために人生で初めて日焼けサロンに行った時の赤面エピソードを語る。他にも2人は先日他界した松方弘樹さんが自分たちより若い年齢の時でも貫禄があったという話、昔遊んでいたオカブーという友人と20年以上ぶりに偶然再会した話題でトークを繰り広げる。

特別ゲストとしてNON STYLE石田明が登場。相方、井上裕介の騒動の事もあり、会場は「ガンバレ」という温かい空気に包まれる。だが、ジュニアは「石田、アカンで～。ちょっと気をつけな」と芸人ならではの視点で石田を注意する。果たして、ジュニアが騒動以降の石田と一緒に仕事をして良くないと感じた行動とは…。

ケンコバは「昔ケンコバに抱かれた」という女友達がいる男性と偶然お店で会ったエピソードを語る。この男性はその女友達をお店に呼び、ケンコバと再会する事になったという。果たして、この後に起きた信じられない展開とは…。

過去のゲストの総集編をお届けします。(ゲスト：はるな愛･KABA.ちゃん)

過去のゲスト芸人のクレーム総集編をお届けします。(ゲスト：FUJIWARA･タケト･ハリウッドザコシショウ･雨上がり決死隊 蛍原徹)

特別ゲストとしてFUJIWARAの藤本敏史、原西孝幸が登場する。ジュニアが若手のように前へ前へと出る藤本をイジると、原西は「前に出ようとする精神は子供に受け継がれてますよ」と収録の前日にお笑いイベントで会った藤本の娘のエピソードを語る。その日、藤本はイベントが行われるNGKに娘を連れて来たらしく、舞台袖に娘を置いてステージへ向かったという。2人はMCを担当。藤本は舞台袖でパパの仕事見ていなと娘に伝えたようだが…。原西は「進行していたら客席がザワザワし出して、見ている方がこっち (舞台袖) やから…。もう完全に体が出てんねん」と藤本の娘のかわいらしい失敗を語る。

ケンコバはバッファロー吾郎A主催の大喜利大会、ダイナマイト関西の裏話、ソラシドの本坊元児が東京のクリスマスを裏方として盛り上げているというエピソードを語る。さらに2人が子供の頃に思い描いていた40代の生活と全然違うという話題へ。子供の頃に2人がイメージしていた40代の生活とは…。他にも、ケンコバは少し前まで「にけつッ!!」の収録の時、いつも来ていた弟子志願の男性のエピソードを語る。ケンコバは志願者がアピールした驚きのセールスポイント、弟子入りを断った衝撃の理由を明かす。ジュニアはその男性を弟子にしたらどんなメリットがあるかを説き、ケンコバに弟子を取る事を勧める。

ジュニアは〇〇が激減したと結婚後のライブでの大きな変化について語る。ケンコバは元相方のユウキロックが出版した本を読んだ感想を明かす。ケンコバが「苦しかったです」と語る本の内容とは…。ジュニアはボクシング世界王者の長谷川穂積選手の引退の真相を語る。他にも、ジュニアは芸人が違法のクスリをやらない意外な理由、写真週刊誌のスクープ写真の保管庫を見学した話を語る。スクープされた写真が圧倒的に多い芸能人とは!?

ケンコバはかつてのタチが悪かった頃に戻っているとジュニアに抗議。果たして、ジュニアのどこが昔に戻ってしまったのか…。この後、ジュニアはバラエティーで活躍する菊地亜美、鈴木奈々というライバル関係にある2人にまつわる面白くてイイ話を語る。この流れからジュニアとケンコバはキャスティングという観点から自分とキャラが似ているライバル芸人の話題で盛り上がる。他にも2人は意外にも出演した事がない人気番組、長寿番組を明かす。果たして2人が出演していないアノ番組とは…。

ケンコバは初めて〇〇が理由で収録に遅刻しそうになった事を告白。ジュニアはドラマ撮影の時、寝坊から流血事件に発展したエピソードを語る。この後、いつになく社会派のテーマでトークを繰り広げる2人。ジュニアはいつも明るい後輩芸人のてつみちが子供の頃にいじめられていた事を告白。続けて、ジュニアはてつみちがある番組を見て考え方を変え、いじめられっ子からクラスの人気者になったエピソードを語る。そして、2人はいじめられっ子へ前向きなメッセージも送る。

ケンコバは大勢の芸人たちが体を張ってリアクションする特番で出川哲朗に惚れたエピソードを語る。ケンコバは若手のケガを心配したりテクを伝授したりする姿、ロケ後の振る舞いなど、出川の男前過ぎる裏話をたっぷりと語り、ジュニアは「カッコエエなぁ～」と同調する。ジュニアは目的地も一緒に行く芸人も当日までわからないという後輩芸人が企画したシークレット旅行の楽しい思い出を語り、その旅でBBQが得意な芸人、たけだバーベキューに衝撃を受けたエピソードも披露。さらにジュニアはダウンタウンの松本人志、木村祐一という先輩たちと久々に旅行するという話も明かす。

ハロウィーンの時期だった今回の収録。ジュニアは自宅に芸人仲間を呼び、人生初のハロウィーンパーティーをやる事を明かす。仮装に迷っているジュニアは大喜利と捉え、いろいろなコスプレ案を語り、ケンコバも仮装のアイデアを出す。そして来年のハロウィーン時期は2人が仮装して「にけつッ!!」収録に臨む事に!? ケンコバはある番組で調べてもらった祖父の壮絶な人生を語る。続けて、ケンコバは祖母の形見から出てきた自分の手紙についても明かす。ケンコバは「子供の頃、こんないやらしい子やったんかと思いました」と祖母に宛てた自身の手紙の内容を語り、それを聞いたジュニアは「お前、最低やな」と激怒する!?