大会出場の選手を決定する試合が行われることになった。塩原は選ばれようと必死になる。病床の父を含む家族の期待がかかっていたのだ。試合当日出場者5人目の座を国松と塩原が争う。国松は強敵鬼塚を激戦の末に打ち倒し塩原からも一本を取る。オチャラは落胆した塩原を気にかけていた。

合宿所にオチャラとメガネが現れた。オチャラは取材に来たのだ。闇げいこは厳しく今まで鬼塚主将しか成功者はなかった。国松は剣道の技量と自在な頭脳プレーの連携で部員を退け何とか杜に辿りつくがそこには鬼塚が待っていた。強敵に苦戦しながらスキを突いた国松は闇げいこを突破した。

千葉で剣道部の合宿が始まった。稽古を願う国松だが岩波先生と合宿所のおたね婆さんは彼に大量の雑用を命じる。ふてくされる国松。岩波先生はおたねに国松をスキのない男にきたえてほしいと依頼した。雑用をこなしながらも、おたねの奇襲に応じていく国松。成長を他の剣道部員も認める。

近所の女の子メメちゃんが国松に剣道を習いに来た。聞けばいじめっ子・ヒロシをやっつけたいと言うのだ。彼がひねくれてしまった原因は父が北海道に出稼ぎに行ったまま音信もない寂しさだった。事情を知った国松はヒロシの暮らす長屋に乗り込み面倒を見る。次第に国松に心を開くヒロシ。

退学寸前の国松を岩波先生は自分の剣道部に入れて面倒をみると申し出る。その心に打たれた国松は入部するが他の部員は反発。国松は新入部員の修業として稽古抜きの雑用を命じられる。早起きしてすべての雑用を済ませ先輩たちを相手に剣道の稽古を行う国松。皆はそのパワーに感嘆した。

大番長を刺激した国松は学園中から避けられる。皆、巻きぞえをくうのが恐いのだ。やがて手下を従えた大番長が国松に決闘を申し込んだ。国松は入念に作戦を練って闘いに赴く。強風のなかで両者の決闘は開始。明け方まで続いた激戦は国松の勝利に終わる。大番長の表情もまた爽やかだった。

鬼塚の突きでダウンした国松は5日ぶりに登校。そこで彼は学園に巣くう番長グループの存在を知る。グループを仕切る大人顔負けの巨漢・大番長が登場。国松をねたんで闇討ちにした連中を国松の好きにさせた。調子に乗り国松は大番長にも仕返しする。おチャラたちは報復を心配した。

国松を剣道部に勧誘を失敗した横地は部上級生の制裁を受ける。その夜怪しい一群が国松を闇討ちにした。彼はこれも剣道部の仕業と思い翌日部に乗り込む。だが、国松が相手に残したはずの歯形は部員の誰にもなかった。国松は主将・鬼塚の必殺の突きに失神するものの、わずかに急所をかわす。

野球部に馴染んだ国松。殿山は彼の器量を試すべく3日間の見習いキャプテンを言い渡した。調子に乗って部員をシゴきまくる国松に次第に部員の心は彼から離れていく。己の至らなさを知り野球部に迷惑がかからないよう退部届を書いた彼は殿山を痛めつけた三和田の連中を叩きのめすのだった。

国松は墓参中の美少女、“山上空中サーカス”の花形スター・ちづるに出会う。彼女のサーカスは町内にテントを張りつつも、経営難から団員が離散。サーカス芸人だった亡き両親を偲び、あきらめきれないちづる。国松は彼女の力になるべく空中ブランコによる勝負に臆さず挑み興業は再開した。

野原で遊ぶアー坊達は少年野球チーム・ゴリラーズに追い出される。彼らは地主の杉野に同地を専用練習場とする許可を得ていた。ゴリラーズと国松の監督する野球チームとが試合をし勝ったほうが優先的に野原を使えることに。国松は町内の子供達を集めたチームを編成。試合は意外な方向に！？

国松とアー坊はオヤツを盗んだ野良の子犬と出会う。意地悪な男の子の飼う大きな犬ジョンにも勇敢に立ち向かうその姿に国松は共感。家で飼おうと思うがあまりの悪戯ぶりに父ちゃんが許さない。こっそり餌をやる国松。チビは父ちゃんの屋台商売を手伝い、その愛らしさで多くの客を集めた。

対三和田戦での活躍で国松は学園のヒーローとなる。レギュラーの座を奪われた伊野は国松に憎しみを燃やしていた。級友・横地の弁当を隠した伊野は、その罪を国松に着せる。さらに部室のロッカーから国松のユニフォームまで盗み出した。メガネに疑われ一同の前ですべての悪事が露見する。

ハリス学園と三和田学院の野球試合。三和田は卑劣にも、殿山にわざと死球を当てる。代打に出た国松は見事三塁打を放つが、いわれのないクレームに怒り試合は乱闘状態に。その場は園長が鎮め投手を務めることになる国松。相手のバント戦法からピンチに陥るが園長の叱咤で調子をとり戻す。

初登校の朝、国松は野球部の伊野たちに制裁を受けている部員メガネを救った。恩義を感じたメガネは、野球部主将の殿山を紹介。国松は、弁当食べ放題という条件で入部を快諾するが、さっそく投手をやりたがる始末。ところが球威は強烈ながらノーコンで使いものにならない。

暴れん坊すぎて静岡の中学を追い出された石田国松は、家族4人で東京に越してきて成りゆきからハリス学園剣道部の横地とケンカになる。仲裁に入ったのは、同学園の新聞部部長でオチャラこと朝井葉子。彼女から園長への推薦によって、国松はハリス学園の生徒となることに。