ヘルミッショネルズのマグネットパワーの影響を受け、トーナメントマウンテンは崩壊。リング上で戦っていた4人をはじめとする超人たちや、観客たちも、摩周湖に現われたピラミッドリングへと瞬間移動する。この不思議な現象をネプチューンマンが説明していると、屈強な超人たちを連れた謎の老人が現れ…。

金網に恐怖心を抱くモンゴルマンを救ったのは、ウォーズマンのマスクから飛び出したベアクローだった。勢いに乗る2000万パワーズは、バッファローマンの新生ロングホーンでヘルミッショネルズを追い込む。モンゴルマンの空手殺法が、ネプチューンマンに炸裂! しかしネプチューンマンは、なぜか余裕の表情を崩さない。

はぐれ悪魔超人コンビは敗れたが、正義超人の友情パワーを閉じ込めた「ヴィトレイの裏切りの箱」は、ヘルミッショネルズに奪われてしまう。続く準決勝第2試合、2000万パワーズは、バッファローマンとモンゴルマンの友情が奪われたままの状態で、鉄条網と金網に囲まれたリングでのデスマッチに挑むことになる。

一度は友情パワーに目覚め、涙を見せたアシュラマンだったが、ネプチューンマンの挑発によって悪魔の顔に戻ってしまう。サンシャインは完全に戦意を喪失。一人で戦いを続けるアシュラマンは、キン肉マングレートを改良阿修羅バスターの体勢にとらえる。しかし、再生した三本の腕のうちの一本は、カメハメのもので…。

はぐれ悪魔超人コンビは、悪魔霊術によって悪魔将軍を部分的に復活させるが、今のキン肉マンには通用しなかった。マッスルブラザーズに友情パワーを見せつけられ、サンシャインの心に迷いが生じ始める。アシュラマンは自らの過去に起こった出来事を語り、悪魔に必要なのは他人を憎む心だと言うのだが…。

キン肉マングレートの正体がカメハメでないことを知り、動揺するキン肉マン。だが、グレートの必死の活躍に心を打たれ、タッグパートナーとしての信頼を新たにする。そして二人は、サンシャインの呪いのローラーを破ることに成功。だが、はぐれ悪魔超人コンビには、最後の切り札とも言える恐るべき必殺技が残されていた。

キン肉マンの汗が乾燥して塩となり、悪魔超人たちの力を奪った。マッスルローリングで封じ込められた悪魔超人に対し、マッスルブラザーズは一転して試合を優位に進める。だが、アシュラマンは自分が魔界の王子だということを告白し、ふたたび猛烈な攻撃を仕掛けてくる。その一撃は、マッスルブラザーズに思わぬダメージを与えた。

アシュラマンの繰り出してきた地獄のキャンパスは、死んだ悪魔超人たちが幽体となって襲ってくる悪魔の技だった。実体を持たない悪霊超人を相手に、マッスルブラザーズは苦戦を強いられ、キン肉マンが上空の金網に放り込まれてしまう。残されたキン肉マングレートも、襲いかかってきた魔雲天に、正体を気付かれてしまう。

テリーマンはキン肉マングレートとしてマットに立ったが、カメハメの華麗な技を再現できずに苦しんでいた。試合形式もランバージャックデスマッチだったはずが、リング外に配置されたネプチューンマンたちが、はぐれ悪魔超人コンビと手を組んで、場外に落ちたマッスルブラザーズに対して攻撃を仕掛けてくる!

キン肉マングレートことカメハメは、はぐれ悪魔超人コンビの手によって命を落とした。しかし、その事実は隠され、テリーマンが遺志を継いで二代目キン肉マングレートとなり、キン肉マンにも事実を伝えぬままマットに上がることになる。抽選の結果、二人の準決勝の相手は、はぐれ悪魔超人コンビに決まる。

はぐれ悪魔はジェロニモに重傷を負わせ、テリーマンに降伏の証として両肩のスターシンボルを差し出させる。試合に勝利してもなお、彼らはテリーマンを一方的に痛めつけるのを止めない。人形が暗示した通り、テリーマンの首を破壊しようと、呪いのローラーに引きずり込もうとするが…。その時、意外な救世主が現れた!

苦戦を強いられるニュー･マシンガンズ。ピンチに陥っていたテリーマンを救ったのは、キン肉マンからのアドバイスだった。本来の動きを取り戻し、はぐれ悪魔超人コンビと激闘を繰り広げるテリーマン。彼はサンシャインをギブアップ寸前にまで追い詰めるが、アシュラマンがジェロニモを人質に取って脅迫してきた!

はぐれ悪魔超人コンビ相手に有利に試合を進めていたニュー･マシンガンズの目の前で、二人の運命を暗示するという人形が壊れてしまう。ニュー･マシンガンズは気にせず戦い続けるものの、人形が暗示した通り、ジェロニモの右腕がサンシャインの呪いのローラーによって破壊されてしまう。

ヘルミッショネルズはウォーズマンとロビンマスクの覆面を奪い、準決勝進出を決める。記者たちのカメラから素顔の二人を守る正義超人たちは、いつしか確執を捨てて、友情を取り戻していた。しかし、続く第4試合ではぐれ悪魔超人コンビと戦うテリーマンとジェロニモの友情パワーだけが、いまだに回復していなかった…。

ネプチューンマンの正体を暴いたロビンマスクだったが、代償に体力をいちじるしく消耗してしまった。懸命に戦い続けるウォーズマンも、ネプチューンマンの圧倒的パワーに押されてゆく。好機到来と確信したネプチューンマンは、目的の一つであるマスク狩りのため、ウォーズマンに必殺のクロスボンバーを炸裂させる!

今まで正体を隠していたヘルミッショネルズが、ついにネプチューンマンとビッグ･ザ･武道という本当の姿を現した。ネプチューンマンの姿と、必殺技･喧嘩スペシャルを見たロビンマスクの脳裏に、ある超人の記憶がよぎる。そして始まった第3試合。ロビンマスクはネプチューンマンの正体を暴こうと、積極的に攻撃に出る。

突如として乱入してきたスクリューキッドとケンダマンは、自分たちは完璧超人であると高らかに告げる。新たな勢力の出現に困惑しながらも、2000万パワーズは乱入コンビに挑戦。しかし完璧超人を名乗るだけあって、乱入コンビには全く隙がない。追い詰められたバッファローマンは、何故かロングホーンを叩き折り…。

四次元空間をキン肉バスターで脱出するグレートに、キン肉マンのキン肉ドライバーが合体し、脅威の必殺技マッスルドッキングが完成。マッスルブラザーズは四次元殺法コンビを見事にKOし、二回戦進出を決めたのだった。2000万パワーズとモーストデンジャラスコンビの試合が、続いて始まろうとしていたが…。

師匠のカメハメが変装したキン肉マングレートをタッグパートナーに、キン肉マンはなんとか宇宙超人タッグトーナメントに出場することができた。初戦の相手はブラックホールとペンタゴンの四次元殺法コンビ。グレートは華麗な技で鮮烈なデビューを果たすが、四次元殺法コンビは予想もつかない技を隠し持っていた。

正義超人たちはタッグトーナメント出場にあたり、キン肉マンをライバル視していた。テリーマンはジェロニモを超人として復活させてパートナーに選び、モンゴルマンもバッファローマンとタッグを組んでしまう。試合開始時刻も迫り、八方ふさがりのキン肉マン。途方にくれる彼の前に、謎の超人が現れた!

悪魔将軍との戦いも終わり、キン肉マンたちは平和な一時を楽しんでいた。しかしアシュラマンとサンシャインが、正義超人への復讐を誓って秘かに脱出していた。二人は正義超人の力の源である「友情」をヴィトレイの裏切りの箱に閉じ込めると、新たな戦いの場所として、トーナメントマウンテンを出現させた!

悪魔将軍の必殺技で、瀕死の状態に陥ったキン肉マン。それでも彼は闘いを止めようとはしなかった。何度倒れようと立ち上がり、決してあきらめようとしないのにはわけがあった。死んでいったリキシマンやジェロニモの魂が、勇気と闘志を与えていたのだ。真の正義と友情の力に気付いた悪魔将軍の体に、ある異変が起きる…。

悪魔将軍の正体は、奪われた黄金のマスクそのものだった。衝撃的な事実に、驚きを隠せない正義超人たち。悪魔将軍は生命維持カプセルに入っている超人たちをリング下に移し、キン肉マンを精神的に痛めつける作戦に出る。そして自らの汗でリングをダイアモンドに変えると、最後の大技でキン肉マンを仕留めにかかった!

キン肉マンはサイドキン肉バスターで、悪魔将軍の鎧を砕いた。ところが、鎧の中は空洞だった。悪魔将軍の本体は頭部のみだったのだ。悪魔将軍はダイアモンドパワーによって、鎧の硬度を極限まで高める。キン肉マンが全身全霊の力を込めた攻撃も、小さな傷しか残すことができない。だが、その傷が突破口になった…。

レフェリーにモンゴルマンを迎え、キン肉マン対悪魔将軍の戦いが始まった。ゴングが鳴るや、キン肉マンは新必殺技･キン肉ドライバーを仕掛けようとする。悪魔将軍は簡単に見破り、必殺技･地獄の断頭台を繰り出すが、なぜか失敗してしまう。決して痛みを感じることのない悪魔の肉体にも、ダメージは蓄積していたのだ。

キン肉バスターに代わる新しい必殺技･キン肉ドライバーのアイデアが、キン肉マンの脳裏に浮かんだ。技開発の時間を稼ぐ援護役を買って出たのは、バッファローマンだった。猛特訓に入ったキン肉マンが新必殺技をものにすることを信じて、正義超人となったバッファローマンは悪魔将軍に立ち向かってゆく!

アシュラマンに氷上バスター合戦を挑まれたキン肉マンだったが、頼みのキン肉バスターは敗れさり、マットに沈んでしまう。もはやこれまでかと思われたその時、悪魔側のセコンドについていたバッファローマンがキン肉マンにアドバイスを送った。その言葉に従い、キン肉マンは阿修羅バスターの弱点を見つけ出す。

キン肉マン対アシュラマンの戦いが、日本アルプスの魔の三角地帯で始まった。試合方法は、目まぐるしく変わる気候を利用したウェザー･デスマッチ。クモの巣リングや深雪地獄など、条件はアシュラマンに有利なものばかり。だが、キン肉マンは不利な状況をものともせず、阿修羅三面のうちの笑いと冷血の破壊に成功する!

ウォーズマンの心臓を動かしたものの、脱出するためのリサイクルゾーンは悪魔将軍によって封鎖されてしまった。キン肉マンたちは窮地に陥るが、ウォーズマンが流した涙を伝って脱出に成功。悪魔将軍の攻撃を受けて生死の境をさまようジェロニモには、自分たちのエネルギーを分け与えようとするのだが…。

止まった心臓を自らの手で動かし、奇跡の復活を遂げたジェロニモ。必殺技･アパッチのおたけびが、見事に強敵サンシャインを打ち破る。ようやく黄金のマスクを取り戻せたと思ったのも束の間、手に入ったのはまたしても偽物だった。落胆するキン肉マンたちの前に、悪魔騎士最後の刺客･悪魔将軍が姿を現した!