純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）が帰ると、五郎（田中邦衛）は完成した丸太小屋に住んでいた。ある夜、死んだと思っていた螢のキツネが何ヶ月ぶりに帰ってきた！

雪子（竹下景子）に連れられ上京する純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）。葬儀が終わればすぐ帰るという五郎（田中邦衛）を純は不満がるが、思わぬ姿を見て・・・。

五郎（田中邦衛）の丸太小屋を訪ねるこごみ（児島美ゆき）に反感を覚える純（吉岡秀隆）。そんなある日、令子（いしだあゆみ）が急死したという知らせが届く・・・。

こごみ（児島美ゆき）のことで中畑（地井武男）から忠告を受ける五郎（田中邦衛）。一方ボクシングの試合を控えた草太（岩城滉一）は、つらら（熊谷美由紀）の仕事のことを聞きショックを受ける。

駒草のホステス・こごみ（児島美ゆき）に夢中になる五郎（田中邦衛）。そんなある日、凉子先生（原田美枝子）が遠くの学校に旅立つことに・・・。

UFOを見に出かけた凉子先生（原田美枝子）と螢（中嶋朋子）が遭難しかける。口止めをした五郎（田中邦衛）。しかし純（吉岡秀隆）は記者に話してしまう。

筏下りの日、中畑家の筏に乗せてもらう約束をした純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）。純は岸につらら（熊谷美由紀）を見つけるが・・・。

正式に離婚するため富良野を訪れた令子（いしだあゆみ）を気遣う純（吉岡秀隆）と、無愛想に振舞う螢（中嶋朋子）。しかし令子が車窓から見えたのは・・・。

酔っ払って橋から落ち、杵次（大友柳太朗）が死んだ。杵次と開拓の苦労を共にした清吉（大滝秀治）の言葉が、純（吉岡秀隆）の心に焼きついた。

凉子先生（原田美枝子）が昔東京で生徒を殴って自殺させたという投書が舞込む。彼女を庇う五郎（田中邦衛）達と杵次（大友柳太朗）は対立する・・・。

純（吉岡秀隆）を手元に置きたがる令子（いしだあゆみ）。前ほど東京に魅力を感じなくなった純は北海道に戻る。

令子（いしだあゆみ）の入院を聞き、上京した純（吉岡秀隆）。東京の仲間達との再会を喜ぶ反面、半年間で自分が遅れをとったと悩む。

純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）は罠にかかったキツネのことから大自然の厳しさを学ぶ。また五郎（田中邦衛）の風力発電が完成、明かりが灯る。

友達の正吉（中沢佳仁）から五郎（田中邦衛）と雪子（竹下景子）の仲を疑われ、怒った純（吉岡秀隆）は、草太（岩城滉一）から喧嘩の仕方を教わり勝負に挑む。

風力発電のバッテリーを取りに、街まで車で出かける純（吉岡秀隆）と雪子（竹下景子）。しかし二人は猛吹雪で遭難してしまう・・・。

富良野で初めての正月を迎えた純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）が、草太（岩城滉一）や雪子（竹下景子）とスキー旅行に出かけた間に、東京から令子（いしだあゆみ）がやってくる。

小屋に水を引いてくる工事に悪戦苦闘する五郎（田中邦衛）の姿を見て、純（吉岡秀隆）の心に五郎への尊敬の気持ちが芽生える・・・。

中畑の家で五郎（田中邦衛）の帰りを待つ純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）。東京へ帰りたいという思いがくすぶる純は、母に電話をしてしまう。

雪子（竹下景子）が編んでいるマフラーを、純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）は勝手に草太（岩城滉一）のものと思い込み、純は草太に伝えてしまう・・・。

北海道の生活に慣れた螢（中嶋朋子）と慣れない純（吉岡秀隆）。純は父が螢ばかり可愛がってると誤解するが、五郎（田中邦衛）は気づかない。

別れた母の手紙を勝手に処分した五郎（田中邦衛）に愕然とする純（吉岡秀隆）。純は、母の依頼した弁護士にひとりで会いに行く。

叔母の雪子（竹下景子）を介し、五郎（田中邦衛）に帰りたいと伝えた純（吉岡秀隆）。が、「負けて逃げるんだぞ」という清吉（大滝秀治）の言葉に・・・。

どうしても北海道の暮らしに馴染めない純（吉岡秀隆）。東京の母に「帰りたい」と手紙を書き螢（中嶋朋子）に託す。しかし螢は・・・。

妻の令子（いしだあゆみ）が家を出て半年。東京が嫌になった五郎（田中邦衛）は、幼い純（吉岡秀隆）と螢（中嶋朋子）を連れ、故郷の北海道で暮らし始める。