被害者は誰か。捜査線上に浮かび上がった三人の女。お繁、桑野鮎子、小野千代子。その誰もが被害者に、そして、犯人にもなりうる。しかも、再度尋問を受けたお君は、黒猫亭にいた謎の女はお繁だと言い張る。日兆は、お繁ではない別の女をはっきりと見たと断言した。だが、なぜか日兆は飛び込み自殺をはかり、事件解明への糸口は、ぷっつりと経たれた。金田一耕助、巧妙に仕組まれたトリックを、打ち破ることは出来るのか。

怪しく光る猫の面に、一体何を見たのか。バーの庭先から発見された女の遺体は体中いたるところ傷つけられ、見分けのつかぬ様相を呈していた。殺されたのは誰か。そして犯人は―。巧妙な犯罪トリックに金田一耕助が挑む。