遊園地のオーナーに気に入られレギュラー契約を結んでもらえることになったそらたち。しかし遊園地側の条件は正体不明の仮面スターの出演。仮面の正体をレイラだと思ったそらはサインするが、当のレイラは海外におりその正体は謎に包まれた。新聞、テレビでも大評判になり後にひけず、変装でごまかそうとするが…。

遊園地のオーナーに気に入られレギュラー契約を結んでもらえる事になったそら達。しかし遊園地側の条件は正体不明の仮面スターの出演。仮面の正体をレイラだと思ったそらはサインするが、当のレイラは海外におりその正体は謎に包まれた。新聞、テレビでも大評判になり後にひけず、しかたなく、そらの変装でごまかそうとするが、すぐにバレてしまう。新たな活躍の場もまた追い出されてしまうのか・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：筑紫大介／佐藤順一■演出：筑紫大介■作画監督：金崎貴臣／福島豊明

ユーリの暗躍によって生まれ変わったカレイドステージこけら落しの招待状がそらたちに届いた。ためらいながらも会場を訪れた彼女たちが観たものは今までなかったゴージャスな演出のショーだった。ゼロからの再スタートを試みるそらたち。なんとか遊園地内での公演にこぎつけた時、一人の謎の仮面のスター颯爽と現れた…。

ユーリの暗躍によって生まれ変わったカレイドステージこけら落しの招待状がそら達に届く。ためらいながらも会場を訪れた彼女達が観たものは今までなかったゴージャスな演出のショーだった。そら達も細々ながら小さな会場をさがし、バイトを続け、ゼロからの再スタートを試みる。あてにしていたレイラから厳しい言葉を浴びせられ、自身の甘さを痛感しながらも、1人、また1人とかつての仲間達が戻ってきた。その中には、あの天才少女も。なんとか遊園地内での公演にこぎつけたが・・・その時、1人の謎の仮面のスター颯爽と現れた・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：平見　瞠■コンテ：佐藤順一■演出：西山明樹彦■作画監督：飯島弘也／青野厚司／鈴木雄大

寮を出て行くことになったそらたちはしばらくケンの家にお世話になることになった。だが、どこか浮かないそら。実は日本にいる母親が懐妊したことを電話で知り動揺していた。自分には帰る場所はないのでは、と不安でたまらないそら。そんな中、電話での様子がおかしかった娘を心配して、身重の母と父がやってくるが…。

寮を出て行く事になったそら達はしばらくケンの家にお世話になることになった。しかし、どこか浮かないそら。実は日本にいる母親が懐妊したことを電話で知り動揺していた。カレイドステージを追い出され、血の繋がらない両親に本当の赤ちゃんが生れる。自分にはもう帰る場所はないのでは、と不安でたまらないそら。そんななか、電話での様子がおかしかった娘を心配して、身重の母と父が日本からやってくる。だが、そんな両親に対しそらがとった態度が原因で・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：佐山聖子■演出：佐山聖子■作画監督：谷口明弘

ミアの演出能力は高く評価された。誰もがこのまま行けばカレイドステージを守れる! と再起に盛り上がる中、何と今度はユーリがカレイドステージごと買収してしまった。寮も追い出されることになったそらたち。完全に落胆する一同。「カレイドステージ」最後のステージが幕を開けた…。

ミアの演出能力は高く評価された。誰もがこのまま行けばカレイドステージを守れる！と再起に盛り上がる中、何と今度はユーリがカレイドステージごと買収してしまった。寮も追い出されることになったそら達。完全に落胆する一同。「カレイドステージ」最後のステージが幕を開けた・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：青山弘／佐藤順一■演出：平池芳正■作画監督：酒井和男／土屋圭

公演中止を救ったのは、ミアの書いたシナリオだった。張り切るミアだが、ユーリの暗躍は続き、辞めていくスタッフはあとを絶たない。そんな中、売れっ子演出家サイモン･パークに依頼するレイラ。だが、カロスはあくまでサイモンをサポートにミアで行くことを決断。ミアの大奮闘、そしてユーリの「復讐」劇の真相とは…?

公演中止を救ったのは、以前から演出志向の高かったミアの書いたシナリオだった。張り切るミアだが、ユーリの暗躍は続き、辞めていくスタッフはあとを絶たない。ミアでは不安、とレイラは売れっ子演出家サイモン・パークに依頼する。しかし、オーナーのカロスはあくまでサイモンをサポートにミアで行く事を決断。燃えるミアの大奮闘、そしてユーリの「復讐」劇の真相とは・・・？ 【スタッフ】 ■シナリオ：平見瞠■コンテ：佐藤順一■演出：福多潤／唐戸光博■作画監督：金崎貴臣／福島豊明

日本から、そらの友人まなみがやってきた。だが、なんだかビクビクのそら。実はそらはしっかり者のまなみが苦手だった。そんな中、カレイドステージから退団者が続出する。あらゆる噂が飛び交う中、その引き抜き工作の首謀者はなんとユーリだった。知られざるユーリの過去。カレイドステージは存続の危機に立たされた…。

日本からはるばる、そらの友人まなみがやってきた。しかし、なんだかビクビクのそら。実はそらはしっかり者のまなみが苦手だった。そんな中、カレイドステージから退団者が続出する。あらゆる噂が飛び交う中、その引き抜き工作の首謀者はなんとユーリだった。知られざるユーリの過去。カレイドステージは存続の危機に立たされた。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：大下久馬／佐藤順一■演出：大下久馬■作画監督：はがひとし

歌姫サラのもとに突然、大手レコードレーベルからの引き抜きの話がきた。そこのトップであるアンディはサラ、カロスとの昔なじみの中で、若かりし頃に夢を語り合った間柄。「辞める気はない」と言うサラに対し、アンディはカロスのOKをもらっていると返す。驚愕のサラ…。そんな三人の切ない大人の恋のお話。

歌姫・サラのもとに突然、大手レコードレーベルからの引き抜きの話が来た。そこのトップであるアンディはサラ、カロスとの昔なじみの中で、かつて若かりし頃の3人は夢を語り合った間柄。「辞める気はない」と言うサラに対しアンディはカロスのOKをもらっていると返す。驚愕のサラ。不器用な男と、それについてきた健気な女性。カロスとサラ、そしてアンディを加えた10年におよぶ切ない大人の恋のお話。 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：都留稔幸／佐藤順一■演出：筑紫大介■作画監督：追崎史敏

カロスから「シアトリカルキャンプ」へのゲスト出演を命じられたそら。そこはテント巡業を行う一座だった。その慣れない環境の中ヒロインに指名されるそら。そこにはそらの知らない「ショウ」の世界とエンターテイナーたちがいた。戸惑うそら。カロスがそらを送り込んだ真意は? そしてそこで彼女が学ぶものとは?

待ちに待ったオフ。だがそらはカロスから「シアトリカルキャンプ」へのゲスト出演を命じられる。そこは華やかなカレイドステージとは違い共同生活のもとテント巡業を行う一座だった。その慣れない環境のなかヒロインに指名されるそら。そこにはそらの知らない「ショウ」の世界とエンターテイナー達がいた。戸惑うそら。カロスがそらを送り込んだ真意は？そしてそこで彼女が学ぶものとは？ 【スタッフ】 ■シナリオ：平見瞠■コンテ：荒川眞嗣／佐藤順一■演出：和田高明■作画監督：岸本誠司／福島豊明／鈴木雄大

少しずつそらの可能性を分かりつつも演技に関しては決して妥協を許さないレイラは「二人の呼吸」と「間」を掴むため寮のそらの部屋に訪れた。突然始まった二人の共同生活。緊張のそら。初日を翌日に控えても完成には程遠い出来。だがオーナーからの叱責にもレイラは臆せず必ず完成させると言い放ち、そらを連れ出して…。

レイラとそらの合同練習。しかしそらはそのレベルの高さについていけない。少しずつそらの可能性を分かりつつも演技に関しては決して妥協を許さないレイラは「2人の呼吸」と「間」を掴むため寮のそらの部屋に訪れた。突然始まった2人の共同生活。ド緊張のそら。初日を翌日に控えても完成には程遠い出来。だがオーナーからの叱責にもレイラは臆せず必ず完成させると言い放ち、そらを連れ出す。そして、そこに待っていたものは・・・想像を絶する２人の猛特訓が始まった 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：佐藤順一■演出：平池芳正■作画監督：金崎貴臣／高津幸央

レイラに映画主演の話がくるが乗り気ではないレイラ。時を同じくして新しい演目が『アラビアンナイト』に決まる。新しい舞台装置に俄然やる気のレイラ。しかしスポンサーからの「そら」との共演という要望に不服な色を隠せない。レイラはそらの自分には無い魅力を始めて意識し、自分の目で確かめたいと思い始めて…。

レイラに映画主演の話がくるが乗り気ではないレイラ。時を同じくして新しい演目が『アラビアンナイト』に決まる。新しい舞台装置に俄然やる気のレイラ。しかしスポンサーからの「そら」との共演という要望に不服な色を隠せない。≪なぜいつもあの子なの？≫と思いながら、レイラはそらの自分には無い魅力をはじめて意識し自分の目で確かめたいと思い始める。そらはパートナーとしてレイラに認めてもらえるのか？ 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：佐山聖子／佐藤順一■演出：福多潤／唐戸光博■作画監督：杉藤さゆり

お笑い好きのアンナ。それは天才コメディアンである父親の影響だった。訳あって疎遠になっていた父親。その父親が近所のコメディシアターに立つという。だが久しぶりに見た父親はかつてアンナが憧れた父親とは違い、ひどく落ちぶれた姿だった。失望し、母親に電話をかけ相談するアンナ。そしてアンナがとった行動は…。

お笑い好きのアンナ。それは天才コメディアンである父親の影響だった。訳あって疎遠になっていた父親。その父親が近所のコメディシアターに立つという。しかし久しぶりに見た父親はかつてアンナが憧れた父親とは違い、ひどく落ちぶれた姿だった。失望するアンナ。なんとか仲介しようとするそら。アンナは母親に電話をかけ相談する。そしてアンナがとった行動は・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：平見瞠■コンテ：玉野陽美■演出：西山明樹彦■作画監督：福島豊明／、鈴木雄大

主役を射止めたそらは、レイラが演じた大役をマスターしようと必死にビデオを繰り返しみながら勉強する。素晴らしい演技で観客を満足させるそら。しかしスポンサーはレイラに交代を命じる。「レイラさんみたいに」完璧にこなそうとするあまり自分らしさを見失っていたそら。「そら」らしい人魚姫をめざして奮闘する…。

見事、主役を射止めたそら。かつてレイラが演じた大役をマスターしようと必死にビデオを繰り返しみながら勉強する。素晴らしい演技で観客を満足させるそら。しかしスポンサーは失格の烙印を押しレイラに交代を命じる。「レイラさんみたいに」完璧にこなそうとするあまり自分らしさを見失っていたそら。「そら」らしい人魚姫をめざして奮闘する。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：佐山聖子■演出：鈴木薫■作画監督：酒井和男

『シンデレラ』公演を終え待ちに待ったオフ。だが新たな演目『人魚姫』のオーディションがあるという。以前、レイラをヒロインに大成功を収めたショーの再演。ただスポンサーのケネスはレイラではなく新しいスターの誕生を求めていた。そんな中、滝をくぐり抜けて空中ブランコをすることになってしまったそらは…。

『シンデレラ』公演を終え待ちに待ったオフ。ところが新たな演目『人魚姫』のオーディションがあるという。以前、レイラをヒロインに大成功を収めたショーの再演。ただスポンサーのケネスは今回はレイラではなく新しいスターの誕生を求めていた。その場のなり行きで挑戦する事になってしまったそら。しかし、滝をくぐり抜けて空中ブランコをするという新しい試みの仕掛けに、そらは落下、失敗してしまう。怪我は大した事はなかったが、失敗が頭から離れず舞台に立つ事に怯えてしまう・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：鎌仲史陽■演出：鎌仲史陽■作画監督：飯島弘也／高品有桂

レイラの父親は有名ホテルチェーン店のオーナー。ステージをろくに見たこともなく自分のことをビジネスの道具としか見てくれない父親に淋しい気持ちのレイラ。それでもいつかは父親にカレイドステージの素晴らしさを分かってもらおうとするレイラの姿に、そらはステージ上でレイラの誕生パーティーをしようと言い出す…。

レイラの父親は有名ホテルチェーン店のオーナー。父親はショウビズ界のパーティーにレイラ達を呼び、そこでカレイドステージよりも映画界のスターを目指すよう促す。さらに彼女の誕生パーティーすらお金で済ませようとする。ステージをろくに見た事もなく自分の事をビジネスの道具としか見てくれない父親に淋しい気持ちのレイラ。それでもいつかは父親にカレイドステージの素晴らしさを分かってもらおうとするレイラの姿に、そらはステージ上でレイラの誕生パーティーをしようと言い出す・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：山口直樹／佐藤順一■演出：筑紫大介■作画監督：金崎貴臣／高津幸央

ショウのゲストとして天才少女ロゼッタがやってきた。その世話をそらが押しつけられる。だが機械的にすごい技をこなす少女には表情がない。幼い頃から芸をすることだけしかなかった少女。そらはマリオンと、少女に子供らしい時間を過ごさせてやる。表情のない少女はそらと過ごす時間の中でショウとは何かを知っていく…。

ショウのゲストとして天才少女ロゼッタがやって来た。その世話係りをそらが押しつけられる。しかし機械的にすごい技をこなす少女には、表情がない。幼いころから芸をすることだけしかなかった少女。そらはマリオンと、少女に子供らしい時間を過ごさせてやる。表情のない少女はそらと過ごす時間の中でショウとは何かを知っていく・・・ 【スタッフ】 ■シナリオ：平見瞠■コンテ：和田高明■演出／作画監督：和田高明

『シンデレラ』の魔法使い役も好評を得て、嬉しいそら。そんな時そらは、流れついたオットセイの子供を拾う。ジョナサンと名づけたオットセイをなんとか劇団内で飼えるようにしようと、そらたちはバイトに励む。けれども練習との両立はキビしい。ところがジョナサンが飛び入りした特設ステージでのショウが好評となり…。

『シンデレラ』の魔法使い役も好評を得て、嬉しいそら。そんな時そらは、流れついたオットセイの子供を拾う。そらになついたオットセイは海に戻そうとしても帰らない。ジョナサンと名づけたオットセイをなんとか劇団内で飼えるようにしようと、そらたちはバイトに励む。けれども練習との両立はキビしい。ところがジョナサンが飛び入りした特設ステージでのショウが好評。多くの喝采を浴びたジョナサンはカレイドステージで無事、飼われることになった・・・・・・。 【スタッフ】 ■シナリオ：平見瞠■コンテ：福多潤／唐戸光博■演出：福多潤／唐戸光博■作画監督：鈴木雄大／嘉手苅睦／茂木信二郎

初舞台。そらたち魔法使いの役は新聞で厳しい批評を浴びてしまう。そこへ、そらの父親がやってきた。実はそらの両親は幼い頃に亡くなり、そらの今の両親は育ての親だった。つらい思いをしているそらを見て、日本に連れて帰ろうとする父だったが、その中倒れてしまう。そんな父を見たそらは日本へ帰ることを決意するが…。

初舞台。そらたち魔法使いの役は新聞で厳しい批評を浴びてしまう。そこへ、そらの父親がやってきた。実はそらの両親は幼いころに亡くなり、そらの今の両親は育ての親だった。つらい思いをしているそらを見て、父はそらを日本に連れて帰ろうとする。帰りたくはないが、父に遠慮のあるそらは、自分の気持ちが言えない。そんなとき父が倒れ、そらはステージをすっぽかし、父のもとに駆けつける。倒れた父を見てそらは日本へ帰ることを決意する。カロスにカレイドステージをやめると言い、空港へ向かうそら。が、どうしてもステージに立ちたいという思いを捨て切れず、そらはやっぱり残りたい・・・・・・と本当の気持ちを打ち明ける。そんなそらの気持ちを理解し、父はひとりで帰って行く・・・・・・。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：玉野陽美■演出：西山明樹彦■作画監督：青山まさのり

新しいショウ『シンデレラ』の魔法使い役にミアが抜擢された。だが、うまく役がこなせないミアは、魔法使い役を三人でやるアイディアを思いつき、そらとアンナと共にトリプルイリュージョンという技を考え出す。途中、ミアはレイラにそらたちを裏切り、他のキャストとトリプルイリュージョンをやりなさいと言われるが…。

新しいショウ『シンデレラ』の魔法使い役にミアが抜擢された。だが、なかなかうまく役がこなせない。ミアは魔法使い役を3人でやるというアイディアを思いつきそらとアンナと共に、トリプルイリュ－ジョンという技を考え出す。大道具係の娘・マリオンに皮肉を言われつつも、練習を続けるそらたち。途中、ミアはレイラにそらたちを裏切り、他のキャストとトリプルイリュ－ジョンをやりなさい・・・・・・と言われるが、一途に練習するそらを見て、やっぱり仲間を大切にしようと思い直す。そら、ミア、アンナの技はレイラに認められ、3人は魔法使い役を獲得した。 【スタッフ】 ■シナリオ：中瀬理香■コンテ：鎌仲史陽■演出：鎌仲史陽■作画監督：吉本拓二

少しづつみんなに認められるようになったそら。カロスはある新しいショウの構想をみんなに発表する。キャストは養成学校の生徒の中からも選ぶ…と。やる気になる生徒たち。が、そらにだけは役がない。そんなに役がほしいならとカロスが与えた役は、ショウの合間に子供たちのおもちゃを配るクラウンの役だった…。

課題をクリアし、少しづつみんなに認められるようになったそら。カロスはある新しいショウの構想をみんなに発表する。キャストは養成学校の生徒の中からも選ぶ・・・・・・と。やる気になる生徒たち。が、そらにだけは役がない。そんなに役がほしいなら・・・・・・とカロスから、ショウの合間に子供たちのおもちゃを配るクラウンの役を与える。ガッカリするそら。だが、それも大切な役だと気づき、そらは自分なりに工夫してクラウンの役をこなすのだった。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ／演出：福多潤■作画監督：石倉敬一

養成学校の授業が始まった。特例で入団したそらは、他の生徒たちから冷たい目で見られ授業もうまくこなせない。ところが、そらのことを「おまえはステージに選ばれた人間だ」というフール。そんな状況の中、そらはトップスターのレイラに、ゴールデンフェニックスが出来ないと出て行ってもらうと言われてしまうが…。

養成学校の授業が始まった。特例で入団したそらは、他の生徒たちから冷たい目で見られ授業もうまくこなせない。だが、フールはそらのことを「おまえはステージに選ばれた人間だ」という。そんな状況の中、そらはトップスターのレイラに、ゴールデンフェニックスが出来ないと出て行ってもらうと言われてしまう。ゴールデンフェニックスはレイラの看板としている技。無理な課題を突き付けられるが、そらは猛特訓をする。そして、最後に失敗こそしたが、そらはゴールデンフェニックスを完成させるのだった。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：平池芳正■演出：平池芳正■作画監督：高木信一郎

カレイドステージのオーディションを受けるため、アメリカへやってきた苗木野そら。その才能の片鱗を感じたオーナーのカロスはケガをしたトランポリンダンサーのかわりに、そらをステージに上げる。その舞台度胸としなやかな演技に目を見張るカレイドステージの面々。そらは特例としてカレイドステージに入団出来たが…。

「苗木野そら」は『カレイドステージ』のオーディションを受けるため、日本からアメリカへやって来た。が、そらはオーディションに遅刻してしまう。しかしその才能の片鱗を感じたオーナーのカロスは、ケガをしたトランポリンダンサーのかわりに、そらをステ－ジに上げる。その舞台度胸としなやかな演技に目を見張るカレイドステージの面々。そらは特例として『カレイドステージ』に入団することが出来た。しかし、そらの部屋には、ステージの精だという不思議なクラウンの人形・フールがいた。そらはここでちゃんとやっていけるのか不安になる・・・・・・。 【スタッフ】 ■シナリオ：吉田玲子■コンテ：佐藤順一■演出：佐藤順一■作画監督：渡辺はじめ　追崎史敏